| 1.财务策划方案的核心内容就是财务策划的具体建议。（ ） | |
| | 2.可以根据客户的需要，将资产分为金融资产和非金融资产两大类。( ) | |
| | 3.夏普认为，投资的多样化能够消除系统风险。（ ） | |
| | 4.贴现现金流量模型财务估价方法既是个人理财过程中基本的估价、计算方法，又是一种重要观念的体现。（ ） | |
| | 5.财务理财师在收集了客户的有关数据和确定其财务目标后，可以进入寻求财务策划计划的阶段。( ) | |
| | 6.个人理财就是通过制定财务规划，对个人（或家庭）财务资源进行适当管理而实现生活目标的一个过程。（ ） | |
| | 7.客户未来的工作前景属于判断题性信息。（ ） | |
| | 8.习惯养成要求理财产品必须保障未来的消费水平，至少不低于以前最高生活标准下的消费水平。（ ） | |
| | 9.一般来说，在财务策划师与客户签订雇用合同的时候，应该有双方之间发生争端之后，如何解决争端的条款。（ ） | |
| | 10.一般来说，货币市场工具风险相对较大，投资回报率也相对较高。（ ） | |
| 1.客户谈话的风格相当个性化，在性格特征模型中，该客户是（ ）。 | |
| | 2.提高财务策划服务质量不包括（ ）。 | |
| | 3.个人理财的理论基础来自于（ ）。 | |
| | 4.个人理财的核心是根据理财者的资产状况与风险（ ）来实现需求与目标。 | |
| | 5.（ ）最早提出了贴现现金流量的概念。 | |
| | 6.“我不希望在我的投资计划中采用股票投资”是（ ）信息类型。 | |
| | 7.( )是个人理财最基础的理论。 | |
| 1.个人银行理财产品的种类包括（ ）。 | |
| | 2.个人理财业务流程包括（ ）等步骤。 | |
| | 3.由（ ）宏观因素所决定的风险，这种风险对个人来说是无法控制的。 | |
| | 4.客户投资在各种资产类别之间的分配比例主要取决于（ ）因素。 | |
| | 5.当前，我国的个人外汇理财手段主要有（ ）。 | |
| | 6.理财学理论应用到个人理财中的主要有（ ）。 | |
| | 7.在制定理财规划时，理财师通常需要对家庭的资产负债情况进行分析，下列( )属于短期负债。 | |
| | 8.以下属于个人资产项目的是( )。 | |
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