| 1.财务策划师制定的财务策划计划只有经过投资决策才能帮助客户实现其未来的财务目标。（ ） | |
| | 2.财务理财师在收集了客户的有关数据和确定其财务目标后，可以进入寻求财务策划计划的阶段。( ) | |
| | 3.一般来说，货币市场工具风险相对较大，投资回报率也相对较高。（ ） | |
| | 4.在客户信息收集方法中，采用数据调查表属于初级信息收集方法。 （ ） | |
| | 5.资本资产定价理论开辟了一条适合于许多领域的经济估价方法，同时还创造出了新的衍生金融工具，并促进了社会对风险的更有效的管理，为理财学的发展提供了广阔的空间。（ ） | |
| | 6.客户负债中起止年限3～5年的为中期负债。（ ） | |
| | 7.个人理财就是做出一项英明的投资决策。（ ） | |
| | 8.贴现现金流量模型财务估价方法既是个人理财过程中基本的估价、计算方法，又是一种重要观念的体现。（ ） | |
| | 9.习惯养成要求理财产品必须保障未来的消费水平，至少不低于以前最高生活标准下的消费水平。（ ） | |
| | 10.一般来说，在财务策划师与客户签订雇用合同的时候，应该有双方之间发生争端之后，如何解决争端的条款。（ ） | |
| 1.客户谈话的风格相当个性化，在性格特征模型中，该客户是（ ）。 | |
| | 2.个人资产负债表中的资产价值是按（ ）计算的。 | |
| | 3.以下属于开放式问题的是（ ）。 | |
| | 4.( )是个人理财最基础的理论。 | |
| | 5.生命周期理论认为，人们更加偏好（ ）的消费模式。 | |
| | 6.个人理财的理论基础来自于（ ）。 | |
| | 7.（ ）最早提出了贴现现金流量的概念。 | |
| 1.许多学者以（ ）为划分依据建立了不同的客户市场分类理论。 | |
| | 2.在制定理财规划时，理财师通常需要对家庭的资产负债情况进行分析，下列( )属于短期负债。 | |
| | 3.建立客户关系的方式有（ ）等。 | |
| | 4.个人银行理财产品的种类包括（ ）。 | |
| | 5.个人理财对理财者而言，其重要作用有（ ）。 | |
| | 6.个人理财业务流程包括（ ）等步骤。 | |
| | 7.由（ ）宏观因素所决定的风险，这种风险对个人来说是无法控制的。 | |
| | 8.理财学理论应用到个人理财中的主要有（ ）。 | |
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