| 1.个人理财就是通过制定财务规划，对个人（或家庭）财务资源进行适当管理而实现生活目标的一个过程。（ ） | |
| | 2.现代理财学研究对象以公司为主，但有关理论亦可应用于个人理财研究。( ） | |
| | 3.个人理财规划师要根据不同客户的偏好来安排会面和谈话，树立自身职业化的形象，以提高双方合作的可能性。（ ） | |
| | 4.一般来说，在财务策划师与客户签订雇用合同的时候，应该有双方之间发生争端之后，如何解决争端的条款。（ ） | |
| | 5.夏普认为，投资的多样化能够消除系统风险。（ ） | |
| | 6.财务策划师制定的财务策划计划只有经过投资决策才能帮助客户实现其未来的财务目标。（ ） | |
| | 7.财务策划方案的核心内容就是财务策划的具体建议。（ ） | |
| | 8.资本资产定价理论开辟了一条适合于许多领域的经济估价方法，同时还创造出了新的衍生金融工具，并促进了社会对风险的更有效的管理，为理财学的发展提供了广阔的空间。（ ） | |
| | 9.贴现现金流量模型财务估价方法既是个人理财过程中基本的估价、计算方法，又是一种重要观念的体现。（ ） | |
| | 10.在客户信息收集方法中，采用数据调查表属于初级信息收集方法。 （ ） | |
| 1.以下属于开放式问题的是（ ）。 | |
| | 2.个人理财的理论基础来自于（ ）。 | |
| | 3.“我不希望在我的投资计划中采用股票投资”是（ ）信息类型。 | |
| | 4.生命周期理论认为，人们更加偏好（ ）的消费模式。 | |
| | 5.（ ）最早提出了贴现现金流量的概念。 | |
| | 6.提高财务策划服务质量不包括（ ）。 | |
| | 7.( )是个人理财最基础的理论。 | |
| 1.以下属于个人资产项目的是( )。 | |
| | 2.个人理财业务流程包括（ ）等步骤。 | |
| | 3.在制定理财规划时，理财师通常需要对家庭的资产负债情况进行分析，下列( )属于短期负债。 | |
| | 4.在个人财务规划中，经常用到的保险产品包括（ ）等。 | |
| | 5.当前，我国的个人外汇理财手段主要有（ ）。 | |
| | 6.由（ ）宏观因素所决定的风险，这种风险对个人来说是无法控制的。 | |
| | 7.个人理财对理财者而言，其重要作用有（ ）。 | |
| | 8.财务策划师在财务策划计划的评估过程中要遵循的步骤包括（ ）。 | |
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