| 1.个人理财规划师要根据不同客户的偏好来安排会面和谈话，树立自身职业化的形象，以提高双方合作的可能性。（ ） | |
| | 2.客户未来的工作前景属于判断题性信息。（ ） | |
| | 3.一般来说，货币市场工具风险相对较大，投资回报率也相对较高。（ ） | |
| | 4.个人理财和家庭理财实际上是同一个概念。（ ） | |
| | 5.财务策划师制定的财务策划计划只有经过投资决策才能帮助客户实现其未来的财务目标。（ ） | |
| | 6.人类社会自从有了产品，就开始有了个人理财的需求。 （ ） | |
| | 7.财务理财师在收集了客户的有关数据和确定其财务目标后，可以进入寻求财务策划计划的阶段。( ) | |
| | 8.可以根据客户的需要，将资产分为金融资产和非金融资产两大类。( ) | |
| | 9.资本资产定价理论开辟了一条适合于许多领域的经济估价方法，同时还创造出了新的衍生金融工具，并促进了社会对风险的更有效的管理，为理财学的发展提供了广阔的空间。（ ） | |
| | 10.习惯养成要求理财产品必须保障未来的消费水平，至少不低于以前最高生活标准下的消费水平。（ ） | |
| 1.（ ）最早提出了贴现现金流量的概念。 | |
| | 2.客户谈话的风格相当个性化，在性格特征模型中，该客户是（ ）。 | |
| | 3.( )是个人理财最基础的理论。 | |
| | 4.个人理财的核心是根据理财者的资产状况与风险（ ）来实现需求与目标。 | |
| | 5.提高财务策划服务质量不包括（ ）。 | |
| | 6.个人资产负债表中的资产价值是按（ ）计算的。 | |
| | 7.个人理财的理论基础来自于（ ）。 | |
| 1.个人理财对理财者而言，其重要作用有（ ）。 | |
| | 2.在个人财务规划中，经常用到的保险产品包括（ ）等。 | |
| | 3.以下属于个人资产项目的是( )。 | |
| | 4.在制定理财规划时，理财师通常需要对家庭的资产负债情况进行分析，下列( )属于短期负债。 | |
| | 5.财务策划师在财务策划计划的评估过程中要遵循的步骤包括（ ）。 | |
| | 6.个人银行理财产品的种类包括（ ）。 | |
| | 7.理财学理论应用到个人理财中的主要有（ ）。 | |
| | 8.建立客户关系的方式有（ ）等。 | |
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