| 1.一般来说，在财务策划师与客户签订雇用合同的时候，应该有双方之间发生争端之后，如何解决争端的条款。（ ） | |
| | 2.可以根据客户的需要，将资产分为金融资产和非金融资产两大类。( ) | |
| | 3.习惯养成要求理财产品必须保障未来的消费水平，至少不低于以前最高生活标准下的消费水平。（ ） | |
| | 4.客户未来的工作前景属于判断题性信息。（ ） | |
| | 5.一般来说，货币市场工具风险相对较大，投资回报率也相对较高。（ ） | |
| | 6.在客户信息收集方法中，采用数据调查表属于初级信息收集方法。 （ ） | |
| | 7.夏普认为，投资的多样化能够消除系统风险。（ ） | |
| | 8.现代理财学研究对象以公司为主，但有关理论亦可应用于个人理财研究。( ） | |
| | 9.财务策划师制定的财务策划计划只有经过投资决策才能帮助客户实现其未来的财务目标。（ ） | |
| | 10.资本资产定价理论开辟了一条适合于许多领域的经济估价方法，同时还创造出了新的衍生金融工具，并促进了社会对风险的更有效的管理，为理财学的发展提供了广阔的空间。（ ） | |
| 1.个人资产负债表中的资产价值是按（ ）计算的。 | |
| | 2.以下属于开放式问题的是（ ）。 | |
| | 3.“我不希望在我的投资计划中采用股票投资”是（ ）信息类型。 | |
| | 4.个人理财的理论基础来自于（ ）。 | |
| | 5.( )是个人理财最基础的理论。 | |
| | 6.（ ）最早提出了贴现现金流量的概念。 | |
| | 7.生命周期理论认为，人们更加偏好（ ）的消费模式。 | |
| 1.当前，我国的个人外汇理财手段主要有（ ）。 | |
| | 2.客户投资在各种资产类别之间的分配比例主要取决于（ ）因素。 | |
| | 3.建立客户关系的方式有（ ）等。 | |
| | 4.个人理财业务流程包括（ ）等步骤。 | |
| | 5.个人银行理财产品的种类包括（ ）。 | |
| | 6.财务策划师在财务策划计划的评估过程中要遵循的步骤包括（ ）。 | |
| | 7.理财学理论应用到个人理财中的主要有（ ）。 | |
| | 8.在个人财务规划中，经常用到的保险产品包括（ ）等。 | |
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