| 1.个人理财就是通过制定财务规划，对个人（或家庭）财务资源进行适当管理而实现生活目标的一个过程。（ ） | |
| | 2.资本资产定价理论开辟了一条适合于许多领域的经济估价方法，同时还创造出了新的衍生金融工具，并促进了社会对风险的更有效的管理，为理财学的发展提供了广阔的空间。（ ） | |
| | 3.客户未来的工作前景属于判断题性信息。（ ） | |
| | 4.一般来说，货币市场工具风险相对较大，投资回报率也相对较高。（ ） | |
| | 5.可以根据客户的需要，将资产分为金融资产和非金融资产两大类。( ) | |
| | 6.一般来说，在财务策划师与客户签订雇用合同的时候，应该有双方之间发生争端之后，如何解决争端的条款。（ ） | |
| | 7.个人理财规划师要根据不同客户的偏好来安排会面和谈话，树立自身职业化的形象，以提高双方合作的可能性。（ ） | |
| | 8.客户负债中起止年限3～5年的为中期负债。（ ） | |
| | 9.夏普关于资产组合理论的分析方法，有助于投资者选择最有利的投资，以求得最佳的资产组合，使投资报酬最高，而其风险最小。（ ） | |
| | 10.个人理财和家庭理财实际上是同一个概念。（ ） | |
| 1.客户谈话的风格相当个性化，在性格特征模型中，该客户是（ ）。 | |
| | 2.生命周期理论认为，人们更加偏好（ ）的消费模式。 | |
| | 3.（ ）最早提出了贴现现金流量的概念。 | |
| | 4.( )是个人理财最基础的理论。 | |
| | 5.个人理财的核心是根据理财者的资产状况与风险（ ）来实现需求与目标。 | |
| | 6.个人资产负债表中的资产价值是按（ ）计算的。 | |
| | 7.“我不希望在我的投资计划中采用股票投资”是（ ）信息类型。 | |
| 1.由（ ）宏观因素所决定的风险，这种风险对个人来说是无法控制的。 | |
| | 2.个人理财对理财者而言，其重要作用有（ ）。 | |
| | 3.个人理财业务流程包括（ ）等步骤。 | |
| | 4.以下属于个人资产项目的是( )。 | |
| | 5.在制定理财规划时，理财师通常需要对家庭的资产负债情况进行分析，下列( )属于短期负债。 | |
| | 6.个人银行理财产品的种类包括（ ）。 | |
| | 7.财务策划师在财务策划计划的评估过程中要遵循的步骤包括（ ）。 | |
| | 8.当前，我国的个人外汇理财手段主要有（ ）。 | |
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