甘肃电大2021年春季《证券投资分析》任务5

时间:2024-04-30 13:01:55 5A范文网 浏览: 平时作业 我要投稿
2021年春季《证券投资分析》任务5
1.[问答题] 37岁的王先生与爱人王女士(35)均为外企职员,家庭年收入在35万元左右,孩子10岁。一套房子自住,价值约110万,尚有10万元贷款未还;另有一套房产投资,价值约60万,有20万贷款未还,每月租金收入约2500元。现在投资股市和基金的金额约50万元,有存款90万元,每月补贴双方父母3000元,每月还贷加家庭开销在10000元左右,孩子教育费用1年约1万元左右。李先生刚刚开始读MBA,学费12万元。

    答:——解答:【财务分析】李先生夫妻属中高收入的金领家庭,存款多,负债低,收支安排较为合理。李先生有投资房产、基金、股票的经验,在理财方面颇有心得,但有两点略显不足:一是负债率偏低、资本利得收入少;二是保险保障不足。——


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