我国西南地区油田技术服务市场及重点板块市场分析

〔摘 要〕中国石油西南油气田分公司目前在四川地区获得气田110个、油田14个,并重点形成了重庆、蜀南、川中、川西北、川东北五个油气区。西南地区油气资源具有地层坚硬、分布不均及勘探复杂等特点,是目前油气资源勘探开发难的地域,研究西南地区油田技术服务市场的发展对整个行业发展的意义重大。
　　〔关键词〕西南地区；油田技术服务市场；重点板块市场

　　1 我国西南地区油田技术服务市场现状分析
　　
　　自中石油“三百亿气田”、中石化“百亿气田”建设规划发布以来,西南油气田每年新增钻井量均在250口以上,主要集中于中石化及中石油各自所属的矿区,重点分布于川中矿区和川西矿区。2004—2009年西南新增钻井量一览如表1所示：
　　2009年,我国三大石油巨头的勘探开发支出为2232.37亿元,正常情况下,石油公司勘探开发总支出中用于油田技术服务的支出占70%~80%,因此国内油田技术服务的市场为1600亿~1800亿元。据《石油杂志》统计,西南地区每米进尺的油田技术服务费用为全国平均水平的2.5~3倍。根据西南地区各年的钻井在全国中的比例,综合其服务单价的差异,2009年西南地区的油田技术服务市场规模约为147亿元。
　　依据中国石油西南油气田分公司及中国石化西南油气分公司“十二五”规划,未来5年,中石油、中石化将分别围绕“建设300亿战略大气区和一流天然气工业基地”、“建设百亿气田”的发展方针,加快油气资源的勘探开发力度,并稳步推进老油井采收率提升工作,实现西南油气田的发展再上新台阶。两大公司“十二五”期间新增钻井规划量一览如表2所示。
　　根据上述分析所推导的西南地区油田技术服务市场规模统计及预测如图1所示。
　　
　　2 我国西南地区钻井液技术服务市场现状分析
　　
　　根据西南地区的地质特征,特别是该地区所需钻井液具有高温度、高密度的特点,每米进尺所需钻井液成本约为全国平均水平的2.5倍。从工程结算角度,钻井液技术服务市场占勘探开发投资的5%~8%,即约156亿元。综合考虑西南地区钻井进尺在全国中所占的比例,推算2009年该地区钻井液技术服务的市场规模约为12.8亿元,随着钻井进尺的增加,以及对钻井液在环保和降本增效方面要求的加强,预计到2013年西南地区的钻井液市场将达到24.3亿元,年均复合增长率为17.38%，如图2所示。
　　目前,西南地区钻井液技术服务市场存在明显的系统性壁垒,中石化和中石油各自系统内基本不存在交叉服务现象。西南地区中石化系统内钻井液技术服务的主要入网企业包括四川仁智油田技术服务股份有限公司、中石化石油工程西南有限公司、成都得道实业公司等。西南地区中石油系统内的入网企业主要为川庆钻探工程有限公司等。
　　
　　3 我国西南地区油田环保技术服务市场现状分析
　　
　　西南地区川渝气矿及周边为典型的天然气产区,与油田生产不同,天然气井正常情况下均不需要进行灌水开采,因此,气井生产的主要污染物基本为地层反排液和泥浆等,为合理保护储层结构,气藏地层水的处理一般均采用外排方式,较少回注。油田环保业务开展时间较短,大多油田从2004年才开始环保业务，如表3所示。
　　依据西南地区油气田石油专业工程定额标准确定的西南地区各类污染物处理单价及推导2009年西南地区油田环保市场规模约为3.98亿元,但随着该地区回注比例的增加,预计2013年市场规模将达到7.98亿元,年均复合增长率为17.48%，如图3所示。
　　中石化西南区域主要入网企业包括四川仁智石化科技有限责任公司、中国石化西南石油局油田工程服务公司、胜利西南石油工程管理中心钻前部等。中石油西南范围主要包括江油顺辉环保科技有限责任公司、成都金池塘科技有限公司等。
　　
　　4 我国西南地区油田特种设备检维修技术服务市场现状分析
　　
　　西南油气田既是中石油、中石化的主力产气田之一,也是全国重要的天然气集散地。截至2009年年底,西南地区累计形成油气管道约1.95万千米,随着西气东输四线规划的进行,将有上万千米的新建管道处于规划建设之中。另外,单年钻具的下井量约为当年新增钻井量的1.5倍计算，如表4所示。
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　　依据国家相关标准及西南地区石油专业工程相关定额标准，确定该地区油田特种设备检维修技术服务单价标准，推导2009年该地区油田特种设备检维修服务市场规模约为12亿元,随着对油气管道和集输站场安全问题重视程度加强,预计到2013年市场规模将达到18.1亿元,年均复合增长率达10.82%，如图4所示。
　　西南地区油田特种设备检维修技术服务市场较为开放,市场化程度较高,从事油气集输设施检测的重点企业包括四川仁智油田技术服务股份有限公司、中国石油天然气管道局、四川佳诚油气管道质量检测有限公司、四川派普承压与动载设备检测有限公司等。
　　
　　5 我国西南地区防腐工程技术服务市场现状分析
　　
　　在西南地区的油气开发上,由于主产油气区块开采时间较长,中浅层老井递减加快,深层气井含水量呈上升趋势,大力发展防腐技术势在必行。一般情况下,防腐蚀工程量在石油天然气开采运输设备投入中占30%~40%,有的高达50%,化工板块投入中约占6%。
　　目前,在西南地区,中石油和中石化暂时还没有建成投产的炼油厂和化工厂,除了少数为国营企业,现存炼化厂大多为民企。因此,西南地区的防腐市场暂不考虑炼化厂方面的防腐，如表5所示。
　　根据中石油和中石化在西南地区的开采运输设备投入,可知西南地区的防腐工程技术市场规模约为4.21亿元,然而,随着对腐蚀的危害性的重视和防腐蚀技术的发展,预计2013年西南地区的防腐工程市场将达到7.41亿元,年均复合增长率为14.4%，如图5所示。
　　西南地区防腐工程技术服务市场同样较为开放,市场化程度较高。从炼化厂防腐来看,由于业务对象包含较多民营化工厂,存在较多的民营优势企业,但市场较为分散。从油气管道和设备防腐来看,专业化的油田设施防腐企业较多,但具备建设部防腐保温工程专业承包资质的企业却是寥寥无几。区域内从事防腐工程技术服务的重点企业包括中石油川庆钻探油建公司、中石化西南石油局油建公司、四川仁智油田技术服务股份有限公司。

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