商业银行根据客户的财务状况,分析客户承受风险的能力,协助客户设定其个人或家庭

时间:2024-04-20 20:02:21 5A范文网 浏览: 答案大全 我要投稿

问题:

[单选] 商业银行根据客户的财务状况,分析客户承受风险的能力,协助客户设定其个人家庭的理财目标是( )业务。

A . 综合理财规划
B . 投资规划
C . 投资品分析
D . 财务策划

参考答案D

参考解析:

理财顾问服务业务主要包括财务策划和投资品分析两个方面:前者是指根据客户的财务状况,分析客户承受风险的能力,协助客户设定其个人或家庭的理财目标;后者是指商业银行在提供财务分析与规划的基础上,进一步向客户提供投资建议、个人投资产品推介等专业化服务。

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